

INVESTERA
FÖRÄNDRA DITT INNEHAV
Förändra ditt innehav
Case Kapitalförvaltning AB har förvärvat Celinas Fonder (inkl. personal). För dig som kund innebär överlåtelsen att ett nytt fondbolag övertar ansvaret. Vill du förändra ditt innehav, köpa/sälja fondandelar eller ändra ditt månadssparande kan du enkelt göra det genom att skicka in dina handlingar via epost till backoffice@casefonder.se alternativt skicka via brev till:
Case Kapitalförvaltning AB
C/O Cecil Coworking
Norrlandsgatan 10
111 43 Stockholm
Telefon: 08 662 06 90
Hemsida: https://www.casefonder.se/
Observera att försäljning av fondandelar alltid utlöser eventuell kapitalvinstbeskattning som ska deklareras.
Möjligheter
Du kan också överlåta hela eller delar av ditt fondinnehav, till exempel som gåva eller i samband med ett arv. Det går bra att överlåta fondandelar såväl helt som delvis. Det kan vara en fördel vid till exempel arv eller gåva, eftersom det inte innebär någon försäljning och därmed inte heller utlöser någon reavinstbeskattning. Observera att mottagaren övertar de ursprungliga anskaffningsvärdena och att överlåtelsekursen därför visar din anskaffningskurs för de erhållna andelarna, och således inte slutkursen den dag överlåtelsen sker. Inga avgifter tas ut vid överlåtelse i våra fonder
Regler mot penningtvätt
Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, innebär att Celina Fonder måste göra en bedömning av risken att fondsparande används för penningtvätt. Det innebär att vi ska ha god kännedom om alla våra kunder och deras affärer. Om fondbolaget inte följer reglerna kan vi bli föremål för sanktioner. Fondbolagens Förening har tagit fram en folder om penningtvättslagen som förklarar varför såväl nya som befintliga kunder måste inkomma med giltig id-handling och svara på frågor om sina affärer när de vill börja fondspara etc.
KÖPANMÄLAN
Köpanmälan (Celina)
Köpanmälan (AIFM)
FÖRSÄLJNINGSANMÄLAN
Försäljningsanmälan (Celina)
Försäljningsanmälan (AIFM)
BYTE
Byte (Celina)
AUTOGIRO
Autogiroanmälan (Celina)
Autogiroanmälan (AIFM)
LEGITIMATIONSKONTROLL
Legitimationskontroll (Celina)
Legitimationskontroll (AIFM)
KUNDKÄNNEDOM
Kundkännedom, privatperson (Celina)
Kundkännedom, privatperson (AIFM)
Kundkännedom, juridisk person (Celina)
Kundkännedom, juridisk person (AIFM)
Intygande utländsk skattskyldighet, privatperson (Celina)
Intygande utländsk skattskyldighet, juridisk person (Celina)
Personer i politiskt utsatt ställning - PEP, privatperson (Celina)
Personer i politiskt utsatt ställning - PEP, juridisk person (Celina)
KYC, private individual (AIFM)
Intygande utländsk skattskyldighet, privatperson (AIFM)